光大水務(wù)發(fā)行資產(chǎn)支持證券發(fā)行本金為20億元

時(shí)間：2024-04-19 13:48

來(lái)源：光大水務(wù)

新加坡和香港–2024年4月19日 – 中國(guó)光大水務(wù)有限公司(「光大水務(wù)」或「公司」，股份代號(hào)：U9E.SG及1857.HK)，一家以水環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)為主業(yè)的環(huán)保集團(tuán)，宣布公司已于今日向中國(guó)境內(nèi)合資格機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行資產(chǎn)支持證券，發(fā)行本金為人民幣20億元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為3.04倍，募集資金將用于償還公司及其附屬子公司(「集團(tuán)」)借款并補(bǔ)充集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)資金。

本次資產(chǎn)支持證券的發(fā)行由光大水務(wù)全資附屬公司光大水務(wù)(深圳)有限公司作為原始權(quán)益人，由光大水務(wù)之附屬公司就三個(gè)位于山東省的污水處理項(xiàng)目所享有的污水處理服務(wù)費(fèi)收益權(quán)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，所發(fā)行的資產(chǎn)支持證券包含優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券。其中，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的發(fā)行規(guī)模為人民幣19億元，分為7個(gè)類別，期限約為1年至9年，綜合利率為2.67%/年;經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司評(píng)定，優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的信用評(píng)級(jí)為AAAsf。次級(jí)資產(chǎn)支持證券的發(fā)行規(guī)模為人民幣1億元，定向予光大水務(wù)(深圳)有限公司認(rèn)購(gòu)。東方匯智資產(chǎn)管理有限公司擔(dān)任本次資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的管理人。

本次資產(chǎn)支持證券的發(fā)行是光大水務(wù)于2020年首次發(fā)行資產(chǎn)支持證券后，第二次安排此類債券發(fā)行工作。集團(tuán)盤活存量資產(chǎn)，鞏固多元化融資渠道，有助優(yōu)化集團(tuán)的融資結(jié)構(gòu)并將財(cái)務(wù)成本保持在合理水平，提高資金利用效率。未來(lái)，光大水務(wù)將繼續(xù)關(guān)注、探索各類融資渠道，有效利用募集所得資金，為集團(tuán)的可持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)資金保障。

編輯：趙凡

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