沙特阿拉伯是全球最干旱的國(guó)家之一，其水資源狀況極具獨(dú)特性，面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。水資源管理策略已經(jīng)歷從依賴化石水資源到大力發(fā)展海水淡化技術(shù)的根本性轉(zhuǎn)變。在"2030愿景"和"2030國(guó)家水戰(zhàn)略"的指引下，沙特政府鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)商、運(yùn)營(yíng)商與本土制造商和企業(yè)合作，建設(shè)尖端水處理設(shè)施，以最大程度地提高再生水的利用率。

本系列將從沙特水資源現(xiàn)狀、水務(wù)行業(yè)監(jiān)管、水務(wù)投資機(jī)會(huì)以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況四個(gè)章節(jié)對(duì)沙特水務(wù)行業(yè)進(jìn)行深度解，為中資企業(yè)投資沙特水務(wù)行業(yè)提供信息支持，幫助企業(yè)更好地了解該國(guó)的水務(wù)行業(yè)特點(diǎn)，為中資企業(yè)投資決策提供信息支持。

本文來(lái)自公眾號(hào)"海外PPP觀察"的沙特阿拉伯水務(wù)行業(yè)深度報(bào)告系列，本文為原系列的第1、2篇，主要介紹沙特水資源現(xiàn)狀和行業(yè)監(jiān)管體系、運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及未來(lái)規(guī)劃。

一 沙特水資源現(xiàn)狀

本章節(jié)主要是對(duì)沙特水資源的現(xiàn)狀進(jìn)行詳細(xì)分析。

---------核心要點(diǎn)---------

1.農(nóng)業(yè)用水占比從1980年的95%下降至2023年的78%，用水結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

2.2023年海水淡化占總供水量的比例已達(dá)21.6%，較2022年增長(zhǎng)4.7個(gè)百分點(diǎn)

3.再生水利用率目標(biāo)從當(dāng)前的25%提升至2030年的70%，存在巨大市場(chǎng)空間

4.到2030年，沙特計(jì)劃使海水淡化項(xiàng)目的生產(chǎn)100%由私營(yíng)部門完成

01.    沙特水資源現(xiàn)狀分析

1.1 自然稟賦與氣候特征

沙特阿拉伯地處阿拉伯半島，受熱帶高壓干燥氣流系統(tǒng)影響，呈現(xiàn)典型的極端干旱氣候特征：氣候指標(biāo)：

• 年均降雨量：50-150毫米

• 年蒸散量：2,500-4,500毫米（蒸散量是降雨量的16-90倍）

• 降雨分布：主要集中在西南部阿西爾（Asir）、吉贊（Jizan）和塔伊夫（Taif）地區(qū)

• 中部和東部地區(qū)幾乎無(wú)有效降雨，部分年份完全無(wú)降雨

地理特征：

• 全國(guó)大部分地區(qū)被三大沙漠覆蓋：魯卜哈利（Rub-Al-Khali）、阿德達(dá)哈納（Ad-Dhana）和安納富德（An-Nafud）

• 無(wú)常年性河流或湖泊

• 約2/3的地區(qū)僅覆蓋灌木和矮叢植被

• 唯一地表水來(lái)源為"Widyan系統(tǒng)"（季節(jié)性河谷或間歇性溪流），年總徑流量?jī)H1-2立方公里，占全國(guó)用水量的1%-2%

1.2 水資源類型與分布1.2.1 地下水資源不可再生地下水（化石水）：

• 定義：數(shù)千年前在濕潤(rùn)氣候時(shí)期滲入地下并被封存在深層含水層中的古老水資源

• 儲(chǔ)量：八個(gè)主要含水層儲(chǔ)存了約86%的不可再生水，分布于阿拉伯半島東北部和中部地區(qū)

• 現(xiàn)狀：自20世紀(jì)80年代起大規(guī)模開(kāi)采用于小麥種植，導(dǎo)致水位急劇下降

• 貢獻(xiàn)：約占全國(guó)總用水量的2/3（主要用于農(nóng)業(yè)灌溉）

可再生地下水：

• 分布：主要位于西南部阿西爾（Asir）和希賈茲（Hijaz）山區(qū)

• 補(bǔ)給條件：該地區(qū)年降雨量200-500毫米，自然補(bǔ)給量約2.4立方千米/年

• 實(shí)際可利用量：由于蒸發(fā)強(qiáng)烈和地層滲漏，實(shí)際可利用量?jī)H1-1.5立方千米/年

• 占比：約占全國(guó)用水量的6%-8%

1.2.2 地表水資源

• 水壩數(shù)量：從2009年的302座增至2021年的550座

• 水壩類型：210座蓄水壩、65座防洪壩、25座飲用水壩、2座灌溉用水壩

• 總蓄水能力：24億立方米（2021年）

• 貢獻(xiàn)度：地表水供應(yīng)量從2010年的6億立方米下降至2020年的2.3億立方米，占比不足1%

地表水供應(yīng)量下降的三大原因：

1. 氣候干旱加?。?010-2020年間中部和西部山區(qū)年平均降雨量減少25%-40%

2. 地下水開(kāi)采減少：補(bǔ)給型水壩（Recharge Dams）蓄水和徑流量相應(yīng)下降

3. 基礎(chǔ)設(shè)施老化：80-90年代建設(shè)的水壩缺乏清淤維護(hù)，有效庫(kù)容下降；高蒸發(fā)量（2,500-4,500毫米/年）導(dǎo)致蓄水效益降低

02.    水資源供需平衡分析

2.1 需求端：用水結(jié)構(gòu)的歷史演變

2.1.1 發(fā)展背景1973年阿以贖罪日戰(zhàn)爭(zhēng)期間的石油禁運(yùn)成為沙特經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。原油收入增加13倍，從1973年的71.2億沙特里亞爾增長(zhǎng)至1974年的941.9億里亞爾。政府財(cái)政收入大幅增長(zhǎng)，推動(dòng)了全國(guó)性重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，旨在增強(qiáng)水資源和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的自給自足能力。

編輯：趙凡